AI基金国泰新经济灵活配置混合A（000742）披露2025年四季报，第四季度基金利润25.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0015元。报告期内，基金净值增长率为0.2%，截至四季度末，基金规模为4.83亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为3.346元。基金经理是彭凌志，目前管理5只基金。其中，截至1月16日，国泰科创板两年定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高，达99.4%；截至1月21日，国泰新经济灵活配置混合A最低，为45.61%。
基金管理人在四季报中表示，本基金投资理念为“寻找高质量增长股”，投资策略为“戴维斯双击”。具体从四个维度展开：一、行业。挑选产业趋势向上，成长空间广阔，符合时代发展趋势的行业；二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势突出的高质量公司；三、成长性。寻找未来2-3 年能维持中高成长性的公司；四、安全边际。以合理或偏低的估值买入。
截至1月21日，国泰新经济灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为17.44%，位于同类可比基金166/1286；近半年复权单位净值增长率为59.71%，位于同类可比基金86/1286；近一年复权单位净值增长率为45.60%，位于同类可比基金378/1286；近三年复权单位净值增长率为52.02%，位于同类可比基金170/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5894，位于同类可比基金559/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为43.06%，同类可比基金排名1032/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.23%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年三季度末最低，为74.64%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.83亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是拓荆科技、中芯国际、寒武纪、海光信息、华虹公司、中科飞测、北方华创、中微公司、中际旭创、新易盛。
核校：孙萍
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